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      1. 读懂产业丨2024年中国3C涂料产业研究报告

        2024-04-01 08:52:44 706
        前言

        3C是计算机(Computer)、通讯(Communication)和消费电子产品(Consumer Electronics)三类电子产品的简称。

        其中,计算机类主要包含个人电脑、笔记本、平板电脑;通信类主要包括移动电话、智能手机;而消费类电子产品的范围则有不同标准:传统意义的消费电子产品可分为娱乐产品、影像产品、家用电器三大类。随着物质生活的不断丰富、数字化技术加速应用,消费电子产品的外沿也不断扩展,广义范畴下,新兴的3C产品包括VR/AR、可穿戴设备、手 环、智能 手表、无人机、车载电子产品等皆可纳入消费类电子产品,且单个产品的功能呈现出多样化的趋势。

        3C产品作为3C涂料的应用基体,其产销量市场规模是3C涂料的市场规模变化的主要因素。过去一年,3C产业低迷,行业景气度下行,行业深度回调,包括小米、vivo、OPPO等,均出现了不同程度的下滑。

        至今年,电子消费行业仍未出现明显转机,几大主要的消费电子终端产品出货依然下滑。本文将通过对3C涂料市场整体、及主要细分品类(手机/电脑/可穿戴设备/智能家电)的相关数据进行分析,阐述行业发展现状与趋势,并就行业可能的发展方向进行简要探讨。

        Part 1
        2024年中国3C产业市场概况

        1、智能手机正处于“至暗时刻”

        数据显示,2021年全球智能手机出货量13.55亿台, 2022年全球智能机出货量12.21亿部,据2023年12月21日消息,根据Counterpoint Research的最新报告对全球智能手机出货量的预测,预计2023年全球智能手机出货量将同比下降5%,达到11.60亿台,为近十年最低水平。
        资料来源:Counterpoint Research

        2、5G智能手机市场将恢复增长

        2021年5G手机的全球出货量5.42亿台,2022年5G手机的全球出货量接近7亿台IDC预计,2023年全球5G出智能手机货量将增长11%左右,2024年则将增长20%左右。

        从长远来看,预计2026年5G的销量份额将达到79%,平均售价(ASP)为444美元。相比之下,4G手机ASP将在2022年达到176美元,到预测期结束时降至106美元。因此,整体智能手机ASP将从2022年的413美元下降到2026年的373美元。
        资料来源:IDC

        Canalys 的一份报告预测,全球PC出货量在连续七个季度下滑后即将复苏,持续近两年的下滑将最终在今年第四季度结束,受假日季强劲和宏观经济环境改善的推动,预计 2023 年第四季度市场将恢复 5% 的增长。

        预计2025年还将出现更多增长,预计 PC 出货量将比2023年增长8%。Canalys预计,人们对人工智能的兴趣高涨以及配备ARM的PC的到来将推动这一增长。

        3、个人电脑市场或已见底,AI电脑或成最大增量

        Canalys的一份报告预测,全球PC出货量在连续七个季度下滑后即将复苏,持续近两年的下滑将最终在今年第四季度结束,受假日季强劲和宏观经济环境改善的推动,预计 2023 年第四季度市场将恢复 5% 的增长。

        预计2025年还将出现更多增长,预计PC出货量将比2023年增长8%。Canalys预计,人们对人工智能的兴趣高涨以及配备ARM的PC的到来将推动这一增长。到2024年,具有AI功能的PC的总出货量预计将约为19%。
        资料来源:Canalys

        我们预计,从2020年起,AI PC将以50%的年均增长率(CAGR)增长,并在2026年后主导PC市场,预计渗透率将超过50%。英特尔、高通和其他PC CPU制造商正在与PC OEM厂商密切合作,以打造下一代主流型号,我们预计将在2023年第四季度后看到大量新产品推出,标志着PC行业的新篇章开始。

        自2020年以来AI PC出货年均增长率(CAGR)超过50%

        数据来源:Counterpoint Research


        4、可穿戴设备需求松动,未来持续强势

        2021全球可穿戴设备出货量5.34 亿台,2022年全年全球出货量将下降3.45%,降至5.156 亿部。但全球可穿戴出货量在2023年反弹,整体出货量达到5.39亿台。其中耳机、手表在其中起到主要推动作用,同比增长2.4%。

        展望未来,IDC也给出了积极的增长信号。预计到 2027年全球可穿戴设备出货量出货量将达到6.294 亿台,复合年增长率 (CAGR) 将提升至 5.0%。
        数据来源:IDC

        5、需求复苏,市场前景广阔

        据IDC数据显示,全球智能家居设备出货量在2022年首次出现下滑,同比下降2.6%至8.718亿台。IDC预测,2023年智能家居设备出货量将温和增长2.2%。预计这种增长将持续到2027年,届时设备数量将达到12.3亿。中国是全球最大的智能家居市场,据2023智能家居家电生态大会上公布的数据,智能家居2022年市场规模逾6500亿元,2023年市场规模近8000亿元,2027年市场规模有望超过1.1万亿元。据GfK中国测算数据显示,中国智能家电市场近六年零售额年化增长率达到 8.1%,领先整体家电市场涨幅,占比也在不断提升。

        Part 2
        2024年中国3C涂料市场概况

        3C涂料的用量主要受终端产品的出货量和外壳变化影响。手机产量增速明显放缓的背景下,未来3C行业的机遇从增量驱动转向创新驱动;多元化手机外壳材料的出现给3C涂料市需求带来巨大的挑战。PC产量下滑以及PC轻薄化趋势,导致3C涂料用量减少。中低端市场将会成为主流,对于产品外观的成本控制也为更加严苛,涂料市场发展面临挑战。

        从当前3C涂层材料企业所生产的产品来看,3C涂层材料可以分为三个大类:涂料、油墨和胶黏剂。在这三种产品之中,涂料的市场份额最大,目前国产化率也最高。油墨次之,胶黏剂市场还完全没有打开,未来可能会有很大的空间。3C产品的基材包括金属、塑料、玻璃等多种材质,因此涂料和油墨都可以用在3C产品,其中涂料用量约为油墨用量的6-15倍。
        数据来源:松井招股说明书

        根据上述产品平均用量,切合目前市场ASP,假设2021-2025年手机及配件ASP为77/77/80/80/80元/KG;笔记本电脑及配件ASP均为51元/KG;可穿戴设备ASP均为100元/KG;智能家电ASP均为75元/KG;特种油墨产品ASP140元IKG计算。

        2023年全球3C涂料市场及特种油墨规模区间为99.47亿-178.43亿,其中手机及配件涂料市场规模区间为26.8亿-53.59亿,笔记本电脑及配件涂料市场规模区间为11.43亿-22.86亿,可穿戴设备涂料市场规模区间为10.78亿-16.17亿,智能家电涂料市场规模区间为26.73亿-40.10亿,涂料(含手机、笔记本、可穿戴设备、智能家电)总涂料市场规模区间为75.74亿-132.72亿,特种油墨市场规模市场规模区间为23.73亿-45.72亿,2023年全年市场规模比2022年同比下滑约4.5%左右。

        涂料经产业研究中心根据3C产业上游景气度,预测2024-2025年全球手机涂料用量区间需求分别为35970-71940万吨,39300-78600万吨,对应市场规模区间分别为28.78-57.55亿元,31.44-62.88亿元;预测2024-2025年全球PC电脑涂料用量区间需求分别为24030-48060万吨,26190-52380万吨,对应市场规模区间分别为12.26-24.51亿元,13.36-26.71亿元;预测2024-2025年全球可穿戴设备涂料用量区间需求分别为11020-16530万吨,11380-17070万吨,对应市场规模区间分别为11.02-16.53亿元,11.38-17.07亿元;预测2024-2025年全球智能家电涂料用量区间需求分别为37120-55680吨,38360-57540吨,对应市场规模区间分别为27.84-41.76亿元,28.77-43.16亿元;预测2024-2025年全球3C涂料用量区间需求分别为108140-192210吨,115230-205590吨,对应市场规模区间分别为79.89-140.35亿元,84.95-149.82亿元。
        数据来源:涂料经产业研究中心

        3C涂料产业链结构主要有两种模式:第一种为涂料厂商→外壳OEM→组装厂商→品牌商模式;第二种为涂料厂商→二级外壳OEM→一级外壳OEM→组装厂商→品牌商模式。

        其中第一种模式在整个市场中占据主导。绝大部分涂料订单决策权掌握在3C品牌商手中。传统3C涂料采购模式下,品牌商直接联系涂料供应商打样,然后通知外壳制造商开模现场测试比较,然后决定使用的涂料。目前传统模式占比约80%,代表品牌商包括微软、HP、联想、中兴、酷派等。

        新模式下,品牌商把合格涂料供应商名单发给OEM/ODM,让他们自主确认涂料品牌和产品系列。目前新模式占比约20%,绝大部分国内品牌上采用这种模式,如华为、小米、魅族等。另外,同一品牌商针对不同档次机型也会灵活采用这两种模式,一般低端产品采用新模式。

        通常情况下,品牌商不会轻易更换涂料供应商,除非有重大质量安全问题或者供货周期问题。3C品牌主力机型一般有2-3家外壳供应商。一般70%的订单数量来自下游组装OEM,剩下来自品牌商。直接来自品牌商的订单数量主要取决于地缘因素、合作关系和品牌强弱。一家外壳制造商可能有15%左右的订单由于产能不足或者产线故障等问题,转包给其他外壳制造商。

        一般一个品牌商有2-3家组装OEM供应商。大约30%的大型组装OEM/ODM(如富士康、广达等)因为自持外壳产线和涂装产线,在自有工厂完成涂装,其余都是外包给专门的外壳制造商。外包给不同外壳制造商的订单数量会有较大波动。针对中高档产品方面,全球多数品牌厂商维持内部研发、制造;在低档产品方面,外资品牌在品质考量下,倾向于外包给台湾及其他专业代工厂,而中国大陆与新兴市场当地品牌智能手机厂商则多在成本竞争力的考量下,外包给中国大陆ODM/OEM,如华勤等。
        数据来源:松井招股说明书

        按照经营领域和业务覆盖范围不同,高端消费品领域的新型功能涂层材料企业一般分为综合型、专业型两种。综合型企业主要以阿克苏诺贝尔、PPG、贝格、耐涂可、精工、帝国等跨国性的化工集团为代表企业。但鉴于涂层材料业务主要为其下属的一小块业务单元,多通过下属子公司或事业部的形式开展经营。专业型企业大多以高端消费品等领域为目标市场,专业从事涂料、油墨、胶黏剂等某一类别或多类别新型功能涂层材料的生产经营业务,代表企业有:卡秀、松井股份等。

        Part 3
        2024年中国3C涂料市场趋势

        众所周知,单单3C本身就是一个相当大的体量市场,加上华为、小米等巨头公司持续的营销热潮的助长,国内3C市场更是一派热火朝天的景象。这也间接扩大了3C涂料的市场预期。

        3C 涂层材料主要应用于计算机、通信产品和消费电子这三大类产品领域。3C 涂层材料除了对装饰性有较高要求外,还因其直接与人接触,而对涂层材料的防腐性、金属含量、卤素含量等有更严格的要求,因此涂层材料工艺水平一定程度上成为了决定产品档次的因素之一。

        近年来,全球智能手机市场随着 5G 换机潮的来临迎来增长,笔记本电脑市场也随着差异化定位的明确而维持高位稳定。此外,随着居民收入水平的提高以及消费观念的改变,可穿戴设备、智能家电等新兴消费电子产品行业也经历了迅速的发展,未来随着行业技术的不断创新,新兴消费电子产品行业将拥有广阔的市场前景。因此,上述消费电子产品的行业发展将拉动对应 3C 涂层材料的市场需求,促使相关 3C 涂层材料企业稳健发展。

        1、进入壁垒较高

        3C涂层材料行业存在较高技术壁垒。对于3C产品来说,相关涂层材料要随着3C的更新换代而一同迭代,变化速度较快,只有具备与时俱进研发能力的涂层材料企业才能在行业中具备一定的竞争力。因此,3C 涂层材料领域产品品种众多、个性化程度强的特点使得这个领域的涂层材料产品开发兼具技术密集、资金密集的特性。

        3C涂层材料行业存在较高认证壁垒。对于3C涂层材料企业来说,新进入者不仅存在技术壁垒,更存在市场壁垒,例如需要具有一定的客户资源。涂层材料厂商向下游客户量产供货前,需要经过严密的客户验证,验证周期包括 MSTR(中试)、Release(量产测试)以及产线资质验证。在认证过程中,客户除对涂层材料产品有较高要求外,还将对涂层材料企业进行多方面进行评价,成为下游客户的涂层材料供应商非常困难,认证过程繁琐且耗时长。

        消费电子用产品验证周期约8-18个月。涂层材料是消费电子产品的重要组成部分,其性能和品质直接决定了终端消费电子产品的质量。因此,为消费电子企业提供涂层材料的企业必须经过严格的资格认证测试,才能成为消费电子企业所用涂层材料产品的合格供应商。

        2、基材革新涂料使用率下滑

        智能手机更新换代速度快,对相关涂层材料性能提出更高要求。近年来随着智能手机的更新换代,其外壳设计更为亮丽。手机外观的涂层材料也逐渐开始满 足智能手机日益丰富的色彩或装饰性要求,诸如“金属色”、“仿陶瓷”、“渐 变色”等。此外,涂层材料也需要匹配智能手机的主流基材材质变化,如受到5G信号传输要求高的影响,塑料、玻璃等无信号屏蔽的基材成为更主流的选择,因而需要更新颖的涂层材料产品以提升在塑料、玻璃等新兴基材的装饰性,同时相关的新颖涂层材料加工工艺也逐步复杂和精细化。

        从手机外壳材料来看,我们看到5G时代,智能手机朝着大屏化、轻薄化的方向发展,普通铝合金由于强度较低,无法达到性能要求。强度更高的7系铝合金和不锈钢将成为5G时代的重要解决方案。受Apple的影响,更多的3C品牌商积极导入镁铝合金等金属材料作3C产品的基材,通过阳极氧化、镀膜等工艺取代涂料的保护作用,导致涂料使用率下滑。

        目前3C行业特别是手机的差异化竞争越来越集中向外观方面,去金属化、快速玻璃化、陶瓷化成为主流趋势,品牌商积极地导入3D玻璃、PC(聚碳酸酯)/PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)复合材料、陶瓷材料等新基材,也可能会导致涂料使用率下滑。

        但针对于层出不穷的新基材,涂料厂商正在积极开放相应的新涂料。多样化的涂装效果,增强了涂料的魅力。比如阳极氧化效果、生物基原料涂料、可剥涂料等产品。未来3C涂料的发展方向主要是耐磨耐刮擦耐水以及多样化的视觉效果等。

        除智能手机外壳外,涂层材料在其他配件领域也有丰富应用。智能手机的涂层应用场景还包括指纹识别模组、侧键、SIM卡托、面板等。涂层材料对于智能手机配件除有提升装饰效果的功能外,还能起到耐磨、遮光、绝缘和抗划伤等功能。相对来说,油墨更多被应用于玻璃、陶瓷类智能手机基材上,而涂料更多被应用于塑料、金属及复合材料等智能手机基材上。

        3、源头替换带来的新增长

        在3C涂料种类中,溶剂型涂料占比依然最高,目前国内市场水性涂料未全面铺开,水性未完全替代油性,仍处过渡期。水性涂料成本较高(主要在涂装设备改造),涂装工艺要求高,因此目前渗透率很低。

        短期看,我们认为,近几年油性涂料仍有生存空间。油性涂料提高品质,向低VOC上升级,逐步降低碳排放和VOC的含量,相比水性涂料,油性涂料颜色多样,在低附加值产品仍有几年使用空间但长远看,3C水性涂料是行业发展必然趋势——

        1、政策角度:环境污染日益严重,国家环保政策趋严,要求减少VOCS排放。2022年2月国务院发布新政,到2025年溶剂型工业涂料使用比例降低20%。意味到2025年我国水性、粉末、高固体分等类型的工业涂料市场应用占比将大幅提升20个百分点。2、性能角度:对比油性和水性,水性具有透气性好+环保性强等特性。3、渗透率角度:目前渗透性不高,增长性较好。据环氧树脂发展研究中心数据,2021年笔记本电脑水性化已接近25%,键盘和鼠标的水性化均约10%,手机水性化渗透率不足1%。国家政策叠加下游产品需求,预计2025年3C电子涂料水性化将超过50%。

        4、国产替代带来的窗口期

        国产替代这个概念,随着这几年芯片行业受到美国制裁而广为传播,但其实它从来都不是一个新鲜事物,而是过去几十年里一直在发生的事情,对于中国很多产业,甚至几乎所有产业,这都是必然会发生的趋势,而这也构成了很多产业的机会所在。

        中国是全球最大的消费电子产品生产国、出口国和消费国,从3C涂料领域来看,前几年前欧美大厂不论在中国国内还是国际市场上都占尽了主动权,凭借着先发优势和技术,长期处于龙头的位置。他们的典型代表,就是荷兰的AkzoNobel以及美国的PPG、除了这些大厂,外国二线企业,如瑞典的贝格、日本的卡秀、NATOCO(耐涂可)也具有相当强的竞争实力。

        但近几年松井、宏泰、广信等中国企业在3C涂料领域增长迅猛,形成了自己的独特优势。如上文所述,湖南松井研发的国产PVD涂料技术,目前发展良好,已经获得了华为、小米、苹果、谷歌等国内外厂商的认可,加入了他们的供应链当中。在高耐磨的PVD涂料技术领域,国外竞品的的性能虽然较好,但良品率却不如国产产品。在渐变色PVD涂料上,国内的竞争者的色彩不如松井新材的产品鲜艳自然,容易出现色花。但加工工艺比较难,因为添加了固化剂成分,有时间限制。在仿陶瓷PVD涂料上,国内外竞品做出来的镜面效果都没有松井的产品好,但国外竞品的色彩更鲜艳一些。关键词:水性色浆、环保色浆、无溶剂色浆、建筑涂料色浆、家具涂料色浆、木器涂料色浆、汽车涂料色浆、工业涂料色浆、精细化工色浆。

        从这些产品的对比来看,国产的3C涂料产品已经丝毫不逊色外国产品了。国产涂料产品的特点就是良品率高:在我们达到95%良品率的时候,欧美厂商的良品率只有92%。面对一些有难度的项目,当我们90%良品率的时候,欧美厂商的良品率只有84%。

        值得注意的是,中国3C涂料企业的快速发展,实际上是中国整个科技产业的发展——小米和华为,是湖南松井新材最近几年收入增长的主要来源。

        在天时地利人和的大背景下,国内制造业持续深化“补链强链、自主可控”战略,相信国产零部件的创业者们将迎来非常好的时代机遇。

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